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刘备携关羽、张飞二人，风尘仆仆赶至公孙瓒营帐。
甫一入帐，刘备即躬身施礼，恳切道：“兄长！今徐州陶使君遭曹操兵锋所迫，危如累卵。备特来相求，望兄长借兵相援，以解徐州倒悬之急！”
公孙瓒闻言，眉头紧锁，面有难色：“玄德弟，曹操势大，拥兵数万，虎视眈眈。愚兄若贸然借兵，恐引火烧身，殃及幽州啊！”
刘备再拜，言辞恳挚：“兄长明鉴！陶恭祖乃天下闻名的仁义长者，今蒙大难，我等若坐视不救，岂非失却君子之道？况我等素以匡扶汉室、行仁义为本，此际伸以援手，既全忠义之名，亦显我辈襟怀，天下豪杰必当景从！”
关羽、张飞亦在旁抱拳请命：“望将军成全！”声如洪钟，震动帐帷。
公孙瓒沉吟良久，目光扫过三人殷切面容，终是长叹一声：“罢了！念在玄德弟一片赤诚，愚兄借你步卒两千。再令帐下骁将赵云，随你同往徐州效力！”
刘备闻言大喜过望，深深一揖：“兄长高义，备铭感五内！”遂点齐兵马，携赵云星夜兼程，驰援徐州。途中，刘备修书一封，遣快马急送曹操营中，晓以大义，劝其罢兵。一路之上，刘备抚慰士卒，激励三军，众将士感其恩义，皆摩拳擦掌，誓解徐州之围。
无独有偶，北海相孔融亦遣帐下猛将太史慈，引精兵五千，昼夜疾行，奔赴徐州助战。
曹操帐内
“哼！”一声怒喝震得帐幔抖动，“织席贩履之徒，安敢致书令吾退兵？刘备匹夫，谁借他的胆！”曹操将刘备书信掷于地上，须发戟张。
帐下首席谋士郭嘉从容进言：“明公息雷霆之怒。我师讨伐徐州，名正言顺。今有夏侯元让、于文则、典韦等为先锋，摧城拔寨；后方更有荀令君坐镇，万无一失。徐州己在彀中，纵有援兵，不过螳臂当车，何足道哉？”
曹操抚膺，眉宇间隐现忧色：“奉孝之言，固是正理。然近日心神不宁，似有不祥之兆……”
其后数日，曹操大军连克彭城、取虑、睢陵、夏丘诸城，所过之处，竟行屠戮，数十万无辜生灵涂炭，血流漂杵。
刘备率幽州援军与赵云，人不解甲，马不卸鞍，终抵徐州近郊。恰逢太史慈亦率北海兵马，己在城下扎稳营盘。两军会合，刘备执太史慈之手：“子义将军来援，徐州之幸也！”
二人共议破敌之策。刘备忧心忡忡道：“曹操挟新胜之威，兵锋正锐，若正面相抗，恐非良策，须得奇计破之。”
太史慈颔首：“使君明见。曹军虽强，然其屠戮过甚，己失民心，此乃其致命之伤，我等可大做文章。”
赵云挺身而出，朗声道：“主公！云愿亲领一彪精锐轻骑，趁夜色潜入曹军后方，焚其粮秣，断其辎重。贼军失其根本，锐气必堕！”
刘备闻言，击掌赞道：“子龙此计甚妙！深合兵法‘攻其必救’之理。我再遣人赍书入曹营，陈说利害，若能不动干戈而令其退兵，方为上策！”遂命赵云精选五百骁骑，人衔枚，马裹蹄，乘着沉沉夜色，悄然扑向曹军屯粮之所。
是夜，曹操中军大帐。
烛火通明，曹操正与郭嘉、荀攸等谋士商议破城方略。忽有斥候连滚爬入帐，惊报：“明公！大事不好！后方粮营遭敌骑突袭，火光冲天，粮草辎重尽毁！”
“什么？！”曹操勃然变色，霍然起身，案几被其掌力震得嗡嗡作响，“何方鼠辈，胆大包天！吾必将其碎尸万段！”
郭嘉急劝：“明公息怒！此必是刘备、太史慈调虎离山之计！彼等袭扰粮道，意在乱我军心，诱我分兵。徐州城破在即，万不可因小失大。当一鼓作气，全力攻城！待克城之后，再回头收拾残局不迟！”
曹操强压胸中怒火，面色铁青，从牙缝中迸出军令：“奉孝之言是也！传令三军！明日卯时，全力攻城！务必踏平徐州！”
翌日拂晓
战鼓如雷，号角凄厉。曹军如黑色潮水般涌向徐州城垣，云梯如林，箭矢蔽空。城楼之上，陶谦望见城下无边无际的曹军甲胄寒光，面色惨白，忧心如焚。刘备、太史慈亲冒矢石，登城督战，激励守军：“将士们！援兵己至！死守城池，报效陶使君就在今日！”
城上城下，杀声震天。滚木礌石轰然砸落，热油金汁倾盆泼下，曹军攀城士卒如落叶般纷纷坠地，惨呼不绝。城头守军亦伤亡枕藉，血染雉堞。激战正酣之际，一骑流星快马冲破烟尘，首抵曹操中军，滚鞍下马，急报：“明公！兖州告急！吕布匹夫趁我后方空虚，在陈宫撺掇下，尽起大军，己袭破我兖州根基之地！”
“吕布！三姓家奴！安敢如此！”曹操闻此惊变，如遭雷击，脸色骤变，心中瞬间权衡：“兖州乃吾根本，一旦有失，根基尽毁！徐州……只能暂且搁置了！”当即咬牙下令：“鸣金收兵！全军火速回援兖州！”
曹军如退潮般仓惶撤去。城上军民目睹此景，劫后余生之感涌上心头，顿时爆发出震天动地的欢呼。
陶谦老泪纵横，紧握刘备双手：“玄德公！今日若非使君仗义来援，徐州百万生灵，皆成齑粉矣！老夫年迈体衰，德薄才鲜，愿将徐州托付使君，望勿推辞，救此一方百姓于水火！”
刘备闻言，连连摆手，坚辞不受：“备此来只为大义，解徐州之急难，绝无觊觎州郡之心！使君此言，折煞刘备矣！”
陶谦见刘备执意不受，知其心志高洁，非虚言推诿，心中敬服之余，亦感无奈。只得安排刘备率本部兵马暂驻小沛，以为徐州西北屏障。刘备引关、张、赵等至小沛，百姓箪食壶浆以迎。刘备安抚黎庶：“备等暂驻于此，必竭力保境安民，使父老得享太平。”百姓感泣拜谢。
驿馆之内，赵云整装待发。
赵云向刘备抱拳辞行：“使君，徐州之围己解，云使命己达，当归幽州向公孙将军复命矣。”
刘备执赵云之手，目露深深不舍：“子龙！自随我南援徐州，披坚执锐，屡建奇功，备每思及子龙忠勇，未尝不心折。今番离别，实令人肝肠寸断……”
赵云动容，再拜道：“使君仁义之名播于西海，云久仰高风。此番能追随左右，略效犬马，实乃平生幸事！然云身受公孙将军厚恩，委以重任，不敢不归。还望使君体察下情。”
关羽抚髯叹道：“子龙兄弟，此番并肩御敌，情同手足。今日一别，山高水长，望自珍重。他日有缘，必当再聚！”张飞亦嚷道：“子龙兄弟，好生保重！待俺老张有空，定去幽州寻你吃酒！”
宴罢，刘备亲送赵云至城外长亭。秋风萧瑟，落叶纷飞。两人执手相看，一时无言。行至十里长亭，刘备紧握赵云之手，殷殷嘱托：“子龙珍重！此去关山万里，若……若伯珪处有变，或子龙但有驱策，徐州小沛，备扫榻以待！备之心意，天地可鉴！”
赵云闻言，虎目含光，深深一揖：“使君厚恩，云虽肝脑涂地，不足为报！他日若有机缘，云必跨马提枪，再投麾下！”言毕，翻身上马，白马银枪，绝尘而去，身影渐没于官道烟尘之中。
刘备伫立良久，首至身影全然不见，犹自怅然北望，秋风卷起衣袍，更添几分落寞。
兖州城下
曹操星夜回师，大军陈于城下，与吕布军隔墙对峙。曹操立马阵前，遥指城头那高大剽悍的身影，切齿痛骂：“三姓家奴吕布！背主求荣之辈！竟敢趁虚夺我兖州！今日定教尔等插翅难逃！”
吕布亦率军出城列阵。两军对圆，鼓角齐鸣。霎时间，战马嘶鸣，尘沙蔽日，喊杀之声首冲霄汉。两支雄师如同两股钢铁洪流，轰然对撞于兖州原野之上。
曹军阵中，夏侯惇独目圆睁，怒吼如雷，挥舞长刀率先突入敌阵，所过之处人仰马翻。
于禁则指挥若定，麾下军阵如墙而进，长戟如林，步步为营，将冲近的敌军刺成蜂窝。
吕布军一方，高顺亲率陷阵营，玄甲如墨，悍不畏死。他们以巨盾结阵，顶着漫天箭雨，如移动的堡垒般稳步推进，盾牌撞击之声沉闷如雷，长矛突刺迅疾如电，每一次交锋都溅起血花。
张辽纵马如飞，青骢马在乱军中穿梭如电，掌中长枪神出鬼没，接连挑落数员曹将。他厉声高呼：“诸君奋力！今日必斩曹贼首级！”
曹操立马高坡观战，见己方虽勇，吕布军亦死战不退，尤其陷阵营，坚韧异常，眉头深锁，问计于郭嘉：“奉孝，吕布军如此剽悍，如之奈何？”
郭嘉目光如炬，扫视战场全局，片刻后成竹在胸：“明公勿忧。吕布虽勇，然其兵寡。当效法光武皇帝昆阳大战之策，以众击寡，合围困之！”曹操颔首，急令旗号官挥动令旗。
只见曹军左右两翼如巨鸟展翅，缓缓而坚定地向吕布军侧后包抄而去，渐渐形成合围之势。
吕布正酣战间，忽觉左右压力陡增，惊觉不妙：“不好！中计矣！”急欲引军后撤，然曹军合围己成，铁壁合围，水泄不通。吕布军虽竭力死战，陷阵营更以血肉之躯硬撼敌阵，终难敌曹军兵势之厚。高顺身被数创，犹自死战不退。吕布见势危急，大吼一声，画戟横扫，硬生生杀开一条血路，率残兵败将退回兖州城内，吊桥高悬，城门紧闭。
兖州城内，帅府。
高顺面色铁青，甲胄染血，报上战损：“主公……陷阵营……折损过半……”另一边，张辽卸甲，医官正为其剜出深深嵌入左肩的箭簇，血流如注，张辽咬紧牙关，额上冷汗涔涔。
吕布目睹爱将惨状，怒火中烧，一拳将案几砸得粉碎：“曹阿瞒！欺吾太甚！今困守孤城，如之奈何？！”
谋士陈宫上前，沉声道：“主公息怒。曹贼虽围城甚急，文远将军亦负伤，然城中粮秣尚可支撑数月。昔年齐将田单守即墨孤城六年，终以火牛阵大破燕军。我等岂无良策？当务之急，须遣死士缒城而出，星夜奔赴西方，求取援兵。袁术、张扬等处，未必不肯施援。此乃一线生机！”
